中国显视产业大放异彩将来将呈现十趋向

2017-08-15 17:27:12 samway 28

  随着小间距LED产品的呈现及强势崛起,中国LED显现技术已在不知不觉中居于抢先位置。并且,随同着近年上游LED芯片、LED封装等产业链呈现出后来者居上的态势,中国LED显现屏行业现已具有完整自主技术及世界知名品牌。毫无疑问,将来将会是中国LED显现屏行业独占鳌头、大放异彩的时期。
  当前,全球新型显现产业坚持平稳增长态势,屏幕大尺寸化成为产业开展新动力,AMOLED在中小尺寸产品市场的浸透率快速提升,液晶显现在大尺寸产品市场仍然坚持主流位置。我国显现产业整体实力不时加强,全球市场份额稳步扩展,龙头企业加速调整产业构造,在超大尺寸、AMOLED和产业链建立方面加快规划,产业整体进入良性开展轨道。为正确把握产业开展规律,理解产业意向,为产业持续安康开展提供参考,本文从市场范围、创新热点、产品应用和开展竞争环境停止深化剖析,对当前新型显现产业的开展趋向提出以下十大瞻望。

中国显视产业大放异彩将来将呈现十趋向

  1 中国面板产能继续坚持高速增长
  2017年中国大陆共有4条11代面板线在建,同时多条8.5代线进入量产阶段,估计全年销售收入将超越2200亿元,显现面板出货面积打破6000万平方米,全球占比超越40%,面板产能将继续坚持高速增长。中国大陆已成为全球产线建立最为活泼的国度,为全球新型显现设备和原资料提供了主要市场。在多条产线建立和庞大下游市场的多重作用下,中国大陆地域对全球新型显现产业开展的影响力还将不时加大,产业整体仍将坚持高速增长。2017年估计将以15%左右的速度快速增长,高于全球5%的均匀速度。

  2 OLED面板迎来增长爆点
  2016年以来液晶显现市场日益成熟,同质化竞争日趋剧烈,随着OLED面板在智能手机的应用不时深化,OLED市场在销量和应用上完成了快速打破。挪动显现设备和新型可穿戴智能设备厂商对OLED屏幕需求较大,加剧了OLED面板供不应求的情况。2017年苹果将在旗舰手机上采用OLED屏,带动了其他手机品牌企业的需求,进一步加强手机市场对OLED屏幕的需求;同时,索尼PSVR开售引爆全球VR设备市场,OLED屏已成为多家VR厂商出货瓶颈。韩国的LGD将持续展出更大尺寸的差别化产品,已加大产能,确保2017年可消费200万片OLED电视面板。与此同时,越来越多的厂商开端参加OLED阵营,OLED市场正逐步构成完好的产业链。荷兰的飞利浦、德国的美兹、丹麦的Bang&Olufsen以及日本的松下、索尼等国外家电巨头也纷繁研发和推出OLED电视产品。在国内市场,国内彩电厂商诸如创维、长虹、康佳等也推出多款OLED电视。随着技术提升、产能放量和需求拉动,OLED产业化速度将进一步加快,对以LCD为主体的显现产业体系带来冲击。行业研讨机构估计,到2020年年底,AMOLED面板市场范围将达670亿美圆,年均复合增长率超越40%,行业迸发式增长也将为产业链公司带来严重开展机遇。

  3 电视面板尺寸继续增长
  电视面板大尺寸化的趋向将愈加明显。大尺寸电视面板配置高分辨率成为2017年显著趋向。研讨显现,过去十年电视市场的均匀屏幕尺寸在以每年1英寸的速度增加,2016年全球电视面板均匀尺寸将同比增长1.8英寸,到达42.4英寸。尺寸细分方面,65英寸电视批发量同比增长2.4%,49、55和65英寸以上电视市场份额同比增长2.0%、2.9%和3.4%,估计2017年电视产业将继续坚持大尺寸增长态势。2017年高世代液晶面板消费线也将在我国面板厂商中逐步提高。目前,我国主流大尺寸面板消费线是8.5代,2016年中国大陆(含外资企业)的8.5代液晶面板消费线到达8条。为了争夺竞争制高点,前瞻规划大尺寸产线,面板巨头纷繁规划10代以上产线,京东方、华星光电、LGD、富士康先后宣布建线方案并进入实践建立,总体投资超越2000亿元。

  4 中小显现面板开展面临多元化
  随着智能手机、平板电脑和笔记本电脑市场增速逐步放缓,相关产品的层次定位愈加明晰,显现面板的配置开端呈现多元化的态势。2017年,智能手机面板出货量有望超越21亿片,生长超越20%。受苹果手机采用OLED面板的正面影响,OLED面板将坚持快速增长势头,有望从2016年的3.7亿片增长至2017年的6亿片,在手机面板占比将提升6个百分点以上。LTPS近年来得到大幅增长,但是由于OLED面板的挤占效应,估计2017年出货量将从2016年的6.2亿片小幅增长至7.3亿片,在手机面板中占比坚持不变。2016年非晶硅手机面板的销售收入占比初次被OLED面板超越,但是出货量仍高居首位。2017年,非晶硅手机面板从2016年的8.1亿片降低至7.9亿片,总体占比将持续下滑。平板电脑面板方面,受平板电脑出货量不时下滑的影响,平板电脑用面板出货坚持稳定,其中7英寸平板电脑面板占比占领了整体出货量的60%。为进一步提升OLED面板在中小尺寸的占有率,三星在2017年开端逐步加大自有品牌OLED面板的比例。在三星OLED应用扩展化战略的作用下,苹果、微软、联想等企业有望加快在平板电脑和笔记本电脑上采用OLED面板的进程。

  5 量子点技术关注度日益增加
  量子点技术趋于适用化,经过提升液晶面板产品显现效果而将得到快速开展,量子点显现技术与消费性电子产品整合已成为重要趋向。自2014年以来,三星、夏普、LG、索尼、海信、长虹、TCL等国内外企业陆续推出搭载了量子点技术的电视。2017年国际消费电子产品展览会上,三星正式发布全新QLED电视阵容,QLED TV全部应用了最新“无镉金属量子点”技术。TCL推出了XESS X系列最新旗舰产品量子点电视,其中平面量子点电视X2和曲面量子点电视X3搭载最新的“光学膜片超薄+机身构造超薄”技术,完成了曲面6.9mm、平面7.9mm的超薄设计。苹果公司也积极投入量子点应用相关专利研发,从近期获得的量子点相关专利来看,苹果公司正积极研讨量子点技术导入3C产品的整合可能性,将量子点技术作为强化显现效果的关键技术。量子点广色域技术产品的研发日益遭到注重,加速了资料和产业链的开展,三星斥资7000万美圆收买了美国量子点资料公司QDVision,同时三星还是具有超越300项量子点技术专利的德国Nanosys公司的主要投资人。随着资本的加快注入,量子点技术中背光光源混合、背光亮度控制、量子点显现器的驱动IC控制等技术都将获得进一步的打破,进而加速量子点技术在消费电子产品中应用的深度和广度。

  6 8K面板将进入快速生长通道
  2017年8K面板技术将进一步成熟,产品售价将更为亲民,逐渐进入高端电子消费范畴。行业调研结果显现,2016年8K产品销售量不及千台,估计在2018年,8K电视销售将到达30万台以上,并于2019年打破一百万台,尔后进入快速生长的通道。固然8K产品真正成为市场主流依然需求长期的产业开展和积聚,但面板厂商、电视品牌厂商在相关产品上表现积极。例如日本的NHK与京东方协作,在日本市场自2015年起开端停止8K内容的制造与试播出,并对2016年里约夏季奥运会停止了一些试录制与播出。由于8K面板像素数量多,像素密度高,小尺寸应用将带来较大的工艺难度,因而65英寸以上的大尺寸面板成为8K技术最主要的应用范畴。将来8K产品开展亟须处理制造工艺和精密加工的问题。由于8K面板的像素数目是4K面板的4倍,电视面板的像素密度是同尺寸4K面板的2倍,相应的驱动芯片的数量均要相应成倍提升,对制造工艺、精密加工才能请求都更为挑剔。例如,8K面板请求源驱动和门驱动电极均必需为铜,目前LGD在这方面技术较为成熟,而三星则是在2016年开端全面技术改良,我国华星光电、京东方等企业也都在8K铜电极制程上有所投入,并获得不错的停顿。随着8K面板技术在医疗、教育、文娱、游戏等范畴的快速提高,必将带来信息消费新的增长点。

  7 小间距LED加速抢占大尺寸市场
  小间距LED显现屏具有轻薄易装置、适用范围广、消费速度快、运用寿命长等优点,在显现大屏应用方面,开端快速抢占数字光处置投影技术(DLP)和大屏液晶的市场份额。从技术角度来看,与DLP相比,小间距LED具有拼缝尺寸小、亮度和颜色饱和度高、应用灵敏等优点,而DLP则具有画面细腻、本钱更低等优势。因而,这两种技术在室内大屏市场将展开竞争。与大屏LCD相比,小间距LED的尺寸范围愈加宽广,大屏LCD则具有极限尺寸;从显现效果来看,画面明晰度方面大屏LCD更胜一筹。因而,这两种技术在应用上具有一定的互补性。从市场角度来看,小间距LED在大屏幕拼接、室内大屏幕监控以及高端民用市场具有很好的开展前景,目前在视频会议、会展、广告、指挥调度、虚拟理想、监控中心等场景中有了普遍的应用,我国LED屏龙头企业利亚德和洲明科技等企业在这方面具有较好的技术储藏。同时,海康威视、大华股份等安防企业也开端进入该市场,扩展了小间距LED的应用范围。随着参加企业的不时增加,小间距LED的消费本钱将进一步降低,市场范围将不时扩展,2020年小间距市场范围有望到达300亿元,在大屏幕显现市场的份额也将持续增加。

  8 面板价钱长期呈现降落趋向
  液晶面板产品价钱遭到三方面的影响。一是新开产能带来面板供应量增加招致价钱回落。一方面是市场供应质变化带动终端厂商调整库存,面板价钱随之变化,另一方面则是先进企业为坚持市场份额而采取主动降价。二是终端市场需求降落对面板价钱产生压力。三是新技术晋级影响面板价钱和产能。面板企业经过推出新尺寸和积极引入新技术进步产品附加值保证获利空间,新制程对产能影响较大。随着多条高世代线逐步进入量产,今后几年,面板需求将逐步呈现供大于求的场面,面板价钱将会进一步降落。韩国、日本等地的面板企业将凭仗产线折旧完成和产业链完备的优势继续压低面板价钱,以保证市场份额和企业现金流,同时还将经过调整制程,推出高附加值的新型显现产品,保证获取高额利润率。由于我国高世代面板线建成时间较短,产线折旧压力较大,面板价钱走向将对企业运营状况产生重要影响。

  9 我国显现产业上游学问产权纠葛风险增大
  近年来,我国新型显现产业自主创新才能不时提升,国内专利的申报数量快速增长。据国度学问产权局统计,我国在新型显现范畴的累积专利数已超越万项。但是由于我国进入新型显现产业时间较晚,固然近年来停顿疾速,但是在根底专利储藏方面与世界先进程度还有较大差距。液晶显现全球专利申请前10位中,韩国企业2家、日本企业7家,我国台湾地域1家,没有我国大陆地域的企业。由此可见,我国新型显现产业的专利规划仍处于起步阶段,与快速壮大的产业范围相比,学问产权攻防体系建立火烧眉毛。提升我国新型显现产业专利转化率、灵敏运用学问产权攻防战中对立博弈的规则和技巧、注重自主研发、积聚中心专利成果,将成为我国新型显现产业学问产权建立的新任务。

  10 专业人才资源竞争将愈演愈烈
  近年来传出中国大陆面板企业大范围挖角中国台湾工程师,同时大陆企业间经过开出加倍工资的手腕攫取人才的戏码也愈演愈烈。主要缘由是中国大陆产业投资速度跟不上人才培育速度,必需采取“外援”的方式来处理。2017年多条液晶高世代线和OLED产线进入量产阶段,国内相关产线资料和设备的采购额到达1000亿元,成熟和高程度的人才资源仍是各大企业竞相攫取的珍贵资源。人才资源的抢夺也将愈加剧烈,特别是在OLED范畴。OLED是快速开展的新兴技术,全球范围内都存在人才积聚不够充沛的问题,液晶产业经过引进外籍人才的手腕难以处理人才缺乏的艰难,韩国三星公司人才培育机制值得自创。三星在开展新型显现过程中,除了增强与国外先进企业人员的交流,同时非常注重与大学、研讨院所的课题协作,积极提供实习岗位给在校学生和研讨生,刚毕业的博士在企业任职,较短时间内即可承当相应的研讨和消费工作。反观我国,高校和研讨院所等人才培育机构与企业的消费方向严重脱节,在课程设置、才能培育、研讨方向等方面缺乏相应的引导性和前瞻性,从校门到厂门需求较长的道路。当前我国显现企业人才招募途径是以“挖人”为主,企业为俭省时间,更倾向于高薪延聘有经历的专业人士,而常常疏忽了人才培育机制的树立和队伍的搭建,我国显现产业人力本钱不时被推高,人才缺乏的基本问题却未得到处理。在此背景下,如何加快人才培育已成为各大企业要认真思索和亟待处理的问题。

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